التسعير الاثنين المقبل

وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار، وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو.

وتقوم بنوك "سيتي جروب"، و"إيه. بي. إن إمرو"، و"جي. آي موني"، و"جيه. بي مورجان"، و"إتش. إس. بي. سي" بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن
صفقة الاستحواذ.

وقال مسؤول من أحد البنوك إن السندات التي يبلغ أجلها 8 سنوات ستسعر يوم الاثنين المقبل بسعر مخفض وسيبلغ عائدها 10.25%.

وأوضح أنه لتعويض خفض السندات المباعة ستزيد "سابك" قروضها إلى نحو 6.5 مليار دولار من 5.3 مليار دولار، مضيفا "كان الأمر مغريا جدا للبنوك سواء القروض أو بيع السندات.. لكن فيما يتعلق بالسندات قد يحجم المستثمرون الذين كانوا سيقبلون في ظروف أهدأ".

أزمة الرهن العقاري الأمريكي

وكانت المخاوف الائتمانية التي أثارتها مشكلة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وهو الرهن العقاري الممنوح لمن يفتقرون لجدارة ائتمانية جيدة قد أثرت على أسواق الائتمان العالمية في الأسابيع القليلة الماضية، وخفضت أحجام الأموال المتاحة وزادت من تكلفة الاقتراض.

وقال المسؤول إن قروض "سابك" لتمويل عملية الاستحواذ ستقسم على 3 أجزاء.. الأول تسهيل متجدد مدته خمس سنوات بسعر فائدة 125 نقطة أساس، إضافة إلى سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن "لايبور"، وقرض يسدد على مدى عمره بأجل 6.5 عام وفائدة 125، إضافة لسعر "لايبور" وقرض يسدد خلال عمره مدته 7 سنوات بفائدة 250 نقطة أساس إضافة إلى لايبور.

وتابع أن سندات سابك من المرجح أن تباع أساسا لمستثمرين من الشرق الأوسط الذين يفضلون الدين المقوم بالدولار.

وذكرت شركة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني أمس الاثنين أن "سابك" تعتزم جمع قروض مصرفية أكبر من المتوقع بقيمة 6.65 مليار دولار.