لتمويل صفقة اللدائن

وتبيع "سابك" أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية السندات في إطار برنامج لاقتراض 9.97 مليار دولار لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك.

وأضاف المصدر أن جولة لترويج السندات ستبدأ في أوروبا غدا الأربعاء ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع. وأشار إلى أن الجولة الترويجية ستنتهي في الثامن من
أغسطس/آب ويبدأ التسعير بعد ذلك.

قرض بقيمة 5.4 مليار دولار

وتعمل "سابك" أيضا على تدبير قرض مشترك بقيمة 5.4 مليار دولار وبدأت إجراءات قبول طلبات المشاركة فيه اليوم. وقالت مصادر مصرفية لرويترز إنه تم تكليف وحدة آر. إل. بي. سي التابعة لرويترز ، وسيتي جروب، وإيه. بي. إن. إمرو، وجي. إي وجيه. بي. مورجان تشيس أند كو، وإتش. إس. بي. سي بترتيب طرح السندات والقرض.

يشار إلى أن "سابك" اشترت وحدة اللدائن بمبلغ 11.6 مليار دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ خارجية من جانب مستثمر خليجي. وفي وقت سابق من الشهر قال المدير المالي لـ"سابك"، مطلق المريشد "إن سابك تسعى لجمع معظم قيمة الصفقة من الولايات المتحدة".

على جدول الأعمال

وتبيع سابك صكوكا مقومة بالريال بقيمة 2.13 مليار دولار هذا الشهر؛ ولكن المريشد ذكر أنها ستمول أنشطة عامة وليس صفقة وحدة اللدائن. وتستثمر "سابك" ما يصل إلى 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن في العام بحلول عام 2012 من 50 مليون طن في العام الماضي. وتابع أن الشركة ستقترض نحو 20 مليار دولار من هذا المبلغ. واقترضت "سابك" والشركات التابعة لها 15 مليار دولار في العام الماضي.